3Q26 Preview: 컨센서스 부합 전망[와이지엔터테인먼트]

📌 종목: 와이지엔터테인먼트 (122870) | BUY (M) | 현재가 43,600원 | 목표주가 56,000원 📊 핵심 투자포인트 - 3분기 예상 매출액은 1,692억원(-2.2% YoY), 영업이익은 205억원(-34.1% YoY)으로 시장 컨센서스에 부합할 전망 - 신보 발매 부재로 음반 부문은 역성장하나, 오프라인 콘서트 활동 증가에 따라 QoQ 가파른 이익 성장 예상 - 견조한 코어 팬덤 확장과 저연차 매출 비중 증가에 따른 전사 수익성 개선 기대 - 상하반기 각 1팀의 신인 IP 런칭으로 특정 IP 의존도를 낮추고 이익 하단을 높여갈 전망 - 실적 역성장과 비우호적 수급 이슈가 주가에 선반영되어 현재 주가 레벨에서 투자 매력도 높음 📈 실적 전망 2025A 매출 5,450억원 / 영업이익 710억원 / 영업이익률 13.1% 2026F 매출 6,580억원 / 영업이익 750억원 / 영업이익률 11.4% 2027F 매출 6,070억원 / 영업이익 730억원 / 영업이익률 12.0% 💡 결론 와이지엔터테인먼트는 3분기 신보 발매 부재로 전년 동기 대비 실적이 소폭 감소하나 컨센서스에는 부합할 전망이다. 투어 활동 확대로 인한 이익 성장과 더불어, 신인 IP 런칭 및 팬덤 확장이 주가 하단을 견인할 것으로 기대된다. 악재가 주가에 이미 선반영되어 있어 현 주가 구간에서의 투자 매력도가 높다는 판단이다.

원문 보러가기 file.myasset.com →