하이테크 가즈아![삼성물산]

📌 종목: 삼성물산 (028260) | BUY | 현재가 286,500원 | 목표주가 510,000원 📊 핵심 투자포인트 - 3분기 연결 실적은 매출액 11조 3,062억원, 영업이익 9,663억원으로 시장 컨센서스에 부합할 전망 - 건설부문은 하이테크 중심의 수주 호조와 상반기 대비 하반기 실적 개선 가속화 - 상반기 하이테크 가이던스의 94%를 기확보하여 연간 수주 가이던스 상향 가능성 존재 - P4 공사 연내 마무리 및 평택 P5 1단계 마감 공사 수주 기대감 유효 - 향후 P5 공사 본격화 및 용인 산단 수주 등에 따른 추가적인 실적 추정치 상향 기대 📈 실적 전망 2024A 매출 42조 1,03억원 / 영업이익 2조 9,830억원 / 영업이익률 7.1% 2025A 매출 40조 7,420억원 / 영업이익 3조 2,930억원 / 영업이익률 8.1% 2026F 매출 45조 7,870억원 / 영업이익 3조 7,300억원 / 영업이익률 8.1% 💡 결론 삼성물산은 하이테크 중심의 순조로운 수주와 건설 부문의 실적 개선 흐름을 바탕으로 3분기 양호한 실적을 기록할 것으로 예상된다. 연내 추가적인 대형 프로젝트 수주 기대감과 함께 중장기 성장이 전망되므로 투자의견 BUY와 목표주가 510,000원을 유지한다.

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