곧 수주가 대거 몰려온다![대우건설]

📌 종목: 대우건설 (047040) | BUY (M) | 현재가 14,670원 | 목표주가 24,000원 📊 핵심 투자포인트 - 2026년 3분기 연결 영업이익은 1,755억원으로 시장 컨센서스에 부합할 전망 - 주택/건축 부문의 견조한 원가율 지속 및 플랜트 부문 마진 정상화 - 4분기 체코 원전, 파푸아뉴기니 LNG 등 대형 수주 5건 기대 - 연간 수주 가이던스 초과 달성 및 실적 추정치 상향 가능성 존재 📈 실적 전망 2024A 매출 10,504십억원 / 영업이익 403십억원 / 영업이익률 3.8% 2025A 매출 8,055십억원 / 영업이익 -815십억원 / 영업이익률 -10.1% 2026F 매출 7,971십억원 / 영업이익 867십억원 / 영업이익률 10.9% 💡 결론 대우건설은 3분기 주택과 플랜트 부문의 수익성 개선을 바탕으로 시장 기대치에 부합하는 실적을 기록할 것으로 예상됩니다. 4분기에는 대규모 해외 및 국내 수주 모멘텀이 집중되어 있어 실적과 수주 양면의 가파른 턴어라운드가 기대됩니다.

원문 보러가기 file.myasset.com →