수주는 이미 초과 달성, 실적도 순항 중[삼성E&A]

📌 종목: 삼성E&A (028050) | BUY (M) | 현재가 42,200원 | 목표주가 73,000원 📊 핵심 투자포인트 - 3분기 연결 실적은 매출액 2조 2,674억원, 영업이익 2,525억원으로 컨센서스에 부합할 전망 - 9월 사우디 비료 플랜트 수주 등으로 3분기 누적 이미 연간 수주 가이던스(12조원) 초과 달성 - 4분기 및 내년 초 추가적인 대규모 해외 프로젝트(멕시코, 사우디, 카타르 등) 수주 모멘텀 대기 중 - 관계사 물량 확대에 따른 첨단산업부문 수주 및 매출 증가 추세 지속 전망 📈 실적 전망 2024A 매출 9,967억원 / 영업이익 972억원 / 영업이익률 9.7% 2025A 매출 9,029억원 / 영업이익 792억원 / 영업이익률 8.8% 2026F 매출 10,787억원 / 영업이익 1,017억원 / 영업이익률 9.4% 💡 결론 삼성E&A는 3분기 견조한 실적과 함께 이미 연간 수주 가이던스를 초과 달성하며 순항하고 있다. 향후 풍부한 파이프라인을 바탕으로 한 추가 수주 모멘텀과 관계사 중심의 첨단산업 부문 성장이 이어질 것으로 기대되어 투자의견 Buy와 목표주가 73,000원을 유지한다.

원문 보러가기 file.myasset.com →