[다시봐] 강점이 부각 & 확대되는 시기[코스맥스엔비티]

[종목] 코스맥스엔비티 (222040) | NOT RATED | 현재가 8,580원 | 목표주가 -원 [핵심 투자포인트] - 2026년 상반기 사상 최초로 분기 매출 1,000억원 돌파, 영업이익 236.2% 증가로 실적 급성장 시현 - 신유통 채널(올리브영, 다이소, 편의점, 대형약국) 진출을 통한 국내 매출 확대 지속 - 중국, 미국 등 주요 시장 수출 증가세 및 동남아 시장 매출 확대로 해외사업 확대 - 초소형 기술 아담(a:dam), 마이크로 유화기술 등 차별화된 제형 기술 개발로 경쟁력 강화 - 건강기능식품 섭취 편의성(맛, 휴대성) 중시 트렌드에 부합한 제품 라인업 확충 [실적 전망] 2024A 매출액 3,180억원 / 영업이익 99억원 / 영업이익률 3.1% 2025A 매출액 2,875억원 / 영업이익 40억원 / 영업이익률 1.4% [결론] 건강기능식품 ODM 제조 전문 기업인 코스맥스엔비티는 2026년 상반기 실적 개선을 통해 반등 가능성을 보이고 있습니다. 신유통 채널 확대와 해외 수출 성장, 차별화된 제형 기술력을 바탕으로 하반기 이후 실적 성장의 연속성이 기대되며, 특히 외국인 관광객 증가에 따른 K-뷰티 제품 수요 증가가 긍정적 요인으로 작용할 것으로 판단됩니다.

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