Tech&Stock Weekly: 보안 & 데이터 인프라 기업, 실적을 통해 AI 수혜 재확인

[📌 종목] **[1] 몽고DB(MDB.US)** FY27 2분기 실적 - Beat & Raise 지속, EA 성장 +36% yoy로 매출 서프라이즈 견인. RPO 91% 증가, cRPO 73% 증가, NRR 122%, 분기 순증 고객 약 2,900개(역대 최대). **[2] 팔로알토 네트웍스(PANW.US) | 매수 | 12M FWD P/CF 59배** FY26 4분기 - 모든 주요 지표 기대치 상회. 차세대보안(NGS) 순신규 ARR 9.7억 달러(+98% yoy), 전체 ARR 91억 달러(+63% yoy). 플랫폼화 채택 순신규 220건(+44% yoy)으로 최대치 경신. RPO 34% YoY 증가한 212억 달러 기록. 매출액 34.1억 달러(+34% yoy), 조정 EPS 1.02달러(+7.4%). **[3] 스노우플레이크(SNOW.US) | 12M FWD P/CF 72배 (시간외 89배)** FY27 2분기 제품 매출 14.9억 달러(+37% yoy, 가이던스 7ppt 상회). NRR 126% 유지. 조정 OPM 15%(+4ppt 이상 개선). 연간 제품 매출 백만 달러 이상 고객수 48개 순증. FY27 제품 매출 가이던스 60.7억 달러로 상향(성장률 36%, 5ppt 상향). 3분기 제품 매출 가이던스 15.9억 달러(+38% yoy), 조정 OPM 15.5%. **[4] 브로드컴(AVGO.US)** FY26 3분기 매출 295.9억 달러(+0.8% vs 컨센), 조정 EPS 3.32달러(+2.5% vs 컨센). AI 반도체 매출 167억 달러(QoQ +54%, YoY +221%), 전체 매출의 56% 차지. XPU 출하량 YoY 3.5배 이상, AI 네트워킹 매출 2.5배 이상 증가. FY27 AI 매출 약 1,150억 달러, FY28 2,300억달러 전망(2배 성장). FY28 EPS 30달러 초과 목표 재확인. --- [💡 핵심 투자포인트] **몽고DB** - EA 부문 +36% yoy 성장으로 의외의 매출 서프라이즈 달성 - RPO·cRPO 큰 폭 증가, 분기 순증 고객 역대 최대 기록으로 선행지표 강세 - NRR 122%로 개선, ARR 10만달러 이상 고객 17% 증가 - AI 에이전트 구동에 필수적인 OLTP 데이터 소프트웨어의 중요도 상승 **팔로알토 네트웍스** - 플랫폼화 채택 확대와 AI 보안 수요 증대로 계약 규모

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