Fine M-tec The Big Shortage: The Supply Gap China Can’t Fill[Fine M-tec ]

📌 종목: Fine M-tec (441270 KS) | N.R | 현재가 9,220원 | 목표주가 - 📊 핵심 투자포인트 - Apple 폴더블 iPhone 9월 9일 공개 예정, 2H26부터 본격적인 수량 증가로 새로운 성장축 형성 - 삼성 갤럭시Z8 폴더블 회복세와 Apple 수요가 겹치면서 3Q26이 사상 최대 분기 될 전망 - 2Q26 매출 KRW95.21bn (+24.4% YoY), 영업이익 KRW7.33bn (+38.6% YoY)로 수익성 동시 개선 - 누적 55만 세트 출하 경험으로 기술력과 양산능력 증명, Apple 폴더블 백플레이트 50%+ 시장점유율 예상 - 세계 최초 폴더블 백플레이트 상용화 이후 3년간 평가 절하된 기업이 이제 실적으로 증명 📈 실적 전망 2024A 매출 KRW382.2bn / 영업이익 KRW-7.9bn / 영업이익률 -2.1% 2025A 매출 KRW239.1bn / 영업이익 KRW1.9bn / 영업이익률 0.8% 2026F 매출 KRW392.2bn / 영업이익 KRW25.9bn / 영업이익률 6.6% 💡 결론 삼성 폴더블 회복과 Apple의 신규 진입이라는 이중 성장 모멘텀으로 2026년 영업이익이 전년 대비 1,238% 급증할 것으로 예상된다. 2Q26 실적에서 이미 수익성 개선이 증명되었으며, 3Q26 Apple 수량 본격화 시점을 기준으로 기업의 실적 스텝업이 현실화될 전망이다.

원문 보러가기 hygood.co.kr →