알피바이오 [AI] 연질캡슐 기반 의약품·건기식 위탁생산..[알피바이오]

[📌 종목] 알피바이오 (314140) | KOSDAQ | 현재가 6,070원 [📊 핵심 투자포인트] - 일반의약품 연질캡슐 시장에서 과반 이상의 점유율을 기록하며 설립 이후 시장 1위 지위 지속 유지 - 난용성 약물 가용화 기술 뉴네오솔을 통해 용출 속도 2.9배 향상 및 제제 크기 30% 축소 가능 - 2026년 반기 매출 749억원으로 전년동기 697억원 대비 7.5% 증가, 영업이익 65억원으로 57.8% 증가 - FDA cGMP 자발적 시정(VAI) 판정으로 해외 직수출 체계 구축 추진 중으로 수출 확대 기회 확보 - 건강기능식품 부문에서 개별인정형 원료 4종 인정 완료 및 다양한 제형 확대로 포트폴리오 강화 [📈 실적 전망] 2023년 매출 1,510억원 / 영업이익 665억원 / 영업이익률 4.4% 2024년 매출 1,240억원 / 영업이익 -7억원 / 영업이익률 -0.6% 2025년 매출 1,362억원 / 영업이익 514억원 / 영업이익률 3.7% 2026년 반기 매출 749억원 / 영업이익 65억원 [💡 결론] 알피바이오는 40년의 연질캡슐 기술력을 바탕으로 국내 일반의약품 연질캡슐 시장의 압도적 점유율 1위 기업이며, 2026년 반기에 매출과 영업이익이 전년동기 대비 두 자릿수 성장률을 기록했다. 뉴네오솔·뉴네오젤 등 차별화 기술과 FDA 인정을 통한 해외 직수출 체계 구축은 향후 성장의 주요 동력으로 작용할 것으로 예상된다.

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