와이제이링크 [AI] SMT 공정 스마트화 장비를 제조하는 기..[와이제이링크]

📌 종목: 와이제이링크 (209640) | 현재가 3,215원 | 목표주가 미제시 📊 핵심 투자포인트 - SMT 공정 스마트화 장비 전문 기업으로 PCB이송장비, PCB추적장비, SMT후공정장비, Smart Factory Solution 등 라인의 70% 이상 공급 - 2026년 반기 매출 332억원으로 전년동기 대비 85.5% 증가, 영업이익 36억원으로 흑자전환 달성 - 해외 90.68% 매출 구성으로 글로벌 수요 기반 안정적 성장 (유럽 92억, 아시아 82억, 멕시코 76억) - 수주잔고 294.6억원 확보로 향후 실적 가시성 확보 - 베트남·멕시코 생산 거점 운영, 2027년 인도 공장 가동 예정으로 글로벌 생산 인프라 구축 - ASYS, Nutek 등 글로뱌 선도 기업과 경쟁하며 PC 기반 제어(사이클타임 10초), Digital Twin 구현 등 기술 경쟁력 보유 - Tesla, SpaceX, Apple 등 글로벌 주요 고객사 확보 📈 실적 전망 2023년 매출 485.51억원 / 영업이익 91.59억원 / 영업이익률 18.9% 2024년 매출 485.34억원 / 영업이익 -12.67억원 / 영업이익률 -2.6% 2025년 매출 460.73억원 / 영업이익 -34.73억원 / 영업이익률 -7.5% 2026년 상반기 매출 331.73억원 / 영업이익 36.16억원 / 영업이익률 10.9% 💡 결론 와이제이링크는 2024년 상장 이후 2년간의 적자 국면을 벗어나 2026년 반기 기준 강한 흑자전환을 달성했으며, 글로벌 EMS 산업의 성장과 스마트팩토리 전환 수요에 기반한 지속적인 성장이 예상된다. 수주잔고 294.6억원과 해외 거점 확대를 통해 향후 안정적인 실적 성장 기반이 마련되어 있다.

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