에코프로에이치엔 반도체 투자 사이클에 올라탄 환경 솔루션[에코프로에이치엔]

📌 종목: 에코프로에이치엔 (383310) | N.R | 현재가 28,000원 | 목표주가 N.R 📊 핵심 투자포인트 - 촉매 및 흡착 기술 기반 친환경 솔루션 사업으로 온실가스 감축, 미세먼지 저감, 클린룸 필터 등 다양한 포트폴리오 보유 - 세계 최초로 RCS 방식 온실가스 감축 솔루션 대용량 상용화에 성공, 기존 직접소각식 대비 에너지 비용 85% 절감 - 글로벌 반도체 투자 사이클 진입에 따라 국내 메모리사 중심에서 해외 반도체 고객사로 레퍼런스 확대 기대 - 설치식 초기 매출 이후 필터 및 소모성 촉매 교체로 인한 누적적 수익 구조 보유 - 반도체 하드마스크 소재 및 HBM 패키징 디본딩 소재 등 신규 사업 추진 중 📈 실적 전망 2025년 매출 1,411억원 / 영업이익 117억원 / 영업이익률 8.3% 2026년 매출 2,057억원 / 영업이익 336억원 / 영업이익률 16.3% 2027년 매출 3,060억원 / 영업이익 627억원 / 영업이익률 20.5% 💡 결론 동사는 반도체 신규 팹 투자 확대와 환경 규제 강화의 이중 호재를 받으며 실적 및 멀티플 확장 구간에 진입하고 있다. 2026년 온실가스 감축 솔루션이 637억원으로 158% 증가하고 미세먼지 저감 솔루션도 599억원으로 62.2% 증가하면서 영업이익이 186.8% 급증할 것으로 전망된다.

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