액트로 공장 탐방 後記: 북미 자율주행차향 부품 양..[액트로]

📌 종목: 액트로 (290740, KQ) | NR | 현재가 8,700원 | 목표주가 -원 📊 핵심 투자포인트 - 북미 자율주행차향 전장부품(TOP Heater Housing Assy) 양산 개시로 신성장동력 확보, 7월부터 생산 시작하여 10월부터 본격 양산 예정 - 휴머노이드 로봇향 액츄에이터 사업 샘플테스트 진행 중, 4분기~내년 1분기 양산 예상으로 차기 성장동력 준비 - 모바일용 액츄에이터는 현금흐름 사업으로 기능하고 있으며, 2027년 하반기부터 IRIS 액츄에이터 및 Continuous Zoom 공급 예상으로 재성장 가능 - 자동화 및 검사장비 사업 제품 다양화 및 고객 다변화를 통한 증가세 전환 예상 - 현재주가 2026년 실적 기준 PER 7.5배로 국내 유사업체 평균 40.2배 대비 큰 할인 중, Valuation 매력 보유 📈 실적 전망 2025A 매출 244.9십억원 / 영업이익 6.6십억원 / 영업이익률 2.7% 2026E 매출 246.5십억원 / 영업이익 10.1십억원 / 영업이익률 4.1% 2027E 매출 287.7십억원 / 영업이익 16.8십억원 / 영업이익률 5.8% 💡 결론 액트로는 베트남 공장 양산 체제 구축을 통해 북미 자율주행차 부품 공급과 로봇 액츄에이터 사업으로의 사업 확장이 본격화되고 있습니다. 기존 모바일용 액츄에이터 사업의 안정적 현금흐름과 신사업의 성장이 결합되면서 2026년부터 실적 개선이 기대됩니다. 저평가된 밸류에이션과 신사업 양산 기대감으로 주가 상승세 전환이 가능할 것으로 판단됩니다.

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