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테슬라/메타에서 안드로픽까지. 삼성전자 파운드리 수주잔고 50조원 육박

[복사] 삼성전자

하나증권(중국) | 2026-07-04 11:10

테슬라/메타에서 안드로픽까지. 삼성전자 파운드리 수주잔고 50조원 육박

• 삼성전자, 파운드리 사업 통해 AI 반도체 시장에 빠르게 진출. 중장기 주문이 약 50조원 육박

• 테슬라 이어 Meta와 Anthropic이 차례로 삼성으로 방향 전환. 핵심 동력은 가장 앞선 2나노미터 공정 기술

• 삼성은 메모리, 파운드리 및 패키징 등 일체화 능력 바탕으로 최대 수혜 기대. 파운드리 사업은 이르면 올해 4분기 흑자 전환 예상

…

토큰(Token)의 폭발적 성장, 메모리 조연에서 주연으로... AI 혁명은 어떤 산업을 '키울' 것인가?

[복사]

루팡 | 2026-07-04 10:48

토큰(Token)의 폭발적 성장, 메모리 조연에서 주연으로... AI 혁명은 어떤 산업을 '키울' 것인가?

1. AI 혁명의 4단계와 메모리 역할의 진화
AI 시대를 4단계로 나누며, 각 단계마다 메모리의 역할이 어떻게 진화하는지 설명합니다.

1단계: AI 인프라 시대 (기반 구축)
GPU가 엔진, 전력이 연료라면 메모리(HBM)는 에너지 탱크입니다. 이 시기 메모리의 역할은 '연산 지원'입니다.

2단계: AI 운영기 (AI Operation Era)
에이전트(Agent), 코파일럿(Copilot)…

- YouTube

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유진 코스닥벤처팀 | 2026-07-04 10:45

- YouTube

https://m.youtube.com/watch?v=Mp_Jwg_yaio

코스피 87% 뛰었는데…지수는 사실상 '6종목'이 움직였다 [증시는 왜]

[복사]

한양증권 오병용 | 2026-07-04 10:10

코스피 87% 뛰었는데…지수는 사실상 '6종목'이 움직였다 [증시는 왜]

https://n.news.naver.com/article/014/0005543586?ntype=RANKING

코스피가 900개 넘는 종목으로 구성돼 있지만 실제 지수는 사실상 6개 안팎의 종목이 움직이는 구조라는 분석이 나왔다. 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 자금과 이익이 집중되면서 대형주와 중소형주 간 격차도 더욱 벌

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~ 론디안은 지난해 기준 리튬 이온 배터리용 동박 부문에서 글로벌 시장 점유율 7.6%를 기록한 세계 최대 공급 업체다. SK그룹은 자회사 골든펄EV솔루션을 통해 2019년부터 여러차례에 걸쳐 3800억 원을 들여 론디안 지분 29.5%를 인수, 중국계 투자회사인 D&R에 이어 2대 주주에 올랐다. 당시 미래에셋자산운용 PE부문이 SK와 공동투자했고, 노앤파트너스가 750억 원을 별도로 투자했다

[복사] SK

하나증권(중국) | 2026-07-04 09:24

🖼 다음주 일정

[복사] SK하이닉스

루팡 | 2026-07-04 09:11

🖼 다음주 일정

6일: 미국 6월 ISM 서비스업 PMI, 한국 외환시장 24시간 개방

7일: 삼성전자 2분기 잠정실적, $PENG 실적(장후)

8일: 6월 FOMC 회의록 공개, 리바이스 실적(장후)

9일: 중국 6월 CPI, PPI, 펩시코 실적(장전)

10일: SK하이닉스 ADR 상장, 일본 6월 PPI, 델타 실적(장전)

11일: 한국 7월 1~10일 수출입

딥시크 피크 가격 인상은 무엇을 의미하는가? 중국 AI모델 경쟁의 이성화(골드만삭스)

[복사]

하나증권(중국) | 2026-07-04 08:58

딥시크 피크 가격 인상은 무엇을 의미하는가? 중국 AI모델 경쟁의 이성화(골드만삭스)

• 중국 AI 모델 산업 경쟁은 가격 경쟁에서 효율성 중심으로 전환. 딥시크는 7월 중순부터 피크시간 API 가격을 비피크 시간대의 2배로 인상. 수요 증가 및 컴퓨팅파워 공급 부족 반영하며 합리적인 가격 책정으로의 복귀를 촉진

• 산업 초점은 비용 통제, 컴퓨팅 파워 효율성 및 상업화 능력으로 전환. 간소화된 조직 & 모델…

난야테크놀로지, 8개월 연속 실적 최고치 경신 (6월 매출 293억 대만달러 Mom + 6.2% , yoy + 621.3% )

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루팡 | 2026-07-04 08:58

난야테크놀로지, 8개월 연속 실적 최고치 경신 (6월 매출 293억 대만달러 Mom + 6.2% , yoy + 621.3% )

대만의 메모리 반도체 대기업인 난야테크놀로지(Nanya Technology)가 DRAM 공급 부족과 가격 상승세에 힘입어 기록적인 실적을 달성했습니다.

1. 기록적인 매출 달성 및 하반기 전망
6월 실적: 매출 293억 8,800만 대만달러(전월 대비 6.2% 증가, 전년 동기 대비 621.3% 증가)를 기록하며 8개월 연속 단일 월 최고 기록을 갈아치웠습니다.

2분기 및 상반기 …

UBS, 메모리 반도체 가격 전망 상향: DRAM/NAND 가격 인상 사이클 2027년까지 지속

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하나증권(중국) | 2026-07-04 08:53

UBS, 메모리 반도체 가격 전망 상향: DRAM/NAND 가격 인상 사이클 2027년까지 지속

• 2026년 하반기 메모리 반도체 가격 상승 여지가 더욱 확대

• DDR 계약 가격 전망 상향 조정. 2026년 3분기 +32% QoQ(기존 +17%), 4분기 +18% QoQ(기존 +12%). 2분기 +67% 대폭 상승한 가운데 강세 지속

• NAND도 상향 조정. 3분기 +30% QoQ, 4분기 +12% QoQ

• DRAM 수급 불균형 2028년 상반기까지 지속. 2027년 반도체 수요 약 +36.2% 증가. 공급 증가(+19.3%) 크게 상회. 수급 불균형 강도는 지난 30년동…

🖼 UBS, 키옥시아(Kioxia)의 목표주가를 14만 4,000엔으로 상향

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루팡 | 2026-07-04 08:50

🖼 UBS, 키옥시아(Kioxia)의 목표주가를 14만 4,000엔으로 상향

UBS는 메모리 사이클의 피크 예상 시기를 계속해서 연장하고 있습니다.

가격 전망치가 10개월 연속 상향 조정되고 장기 공급 계약(LTA)을 통해 실적 가시성이 향상됨에 따라, UBS는 AI 수요의 지속 가능성을 둘러싼 논쟁이 커지고 있음에도 불구하고 낸드 상승 주기(업사이클)가 여전히 견조하게 이어지고 있다고 분석

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