2025.12.29(월)
K-바이오, JP모건 헬스케어 집결해 빅딜 기회 엿본다...삼성바이오로직스, 셀트리온, 알테오젠, 휴젤, 디앤디파마텍 5개 기업 공식 발표 무대 예정

https://news.mtn.co.kr/news-detail/2025122616215795898


알테오젠 코스피 이전상장 본격화, 높아진 문턱 넘을까…거래소 심사 통과가 관건, 내부통제 정비 및 지속가능 실적 입증

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202512260919342920107512&lcode=00&page=3&svccode=00


올해 바이오 기술 수출 20조원(약 145.3…

[신한 자동차/철강금속 박광래, 한승훈]
☎️ 02-3772-1513

:: 신한 자동차/철강금속 뉴스 (251229) ::
링크:
http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=347657


🏎자동차

▶️ [단독] 현대차, 호세 CEO에 힘싣는다…직속 전략·투자실 신설 (매일경제)
: 현대자동차가 호세 무뇨스 사장 직속으로 ‘Strategy & Investment(전략·투자)실’ 신설. 의사결정 구조를 대폭 단순화하는 조직 개편을 2026년 1월 1일부로 시행함
: 기존 '전략 수립-기획-실행 점검'의 3단…

# 신한 운송 Weekly T.M.I (1월 1주차)
[신한 운송 최민기]

▶️ Trend Comment: Zim 매각과 컨테이너 해운 동맹 재편
- 이스라엘 컨테이너선사 Zim, 이사회가 인수 제안 검토 중 표명. 하팍로이드, 머스크, MSC 등 대형선사 입찰 가능성
- 24년까지 컨테이너선사 해운 동맹은 2M(MSC, Maersk), Ocean(CMA CGM, COSCO, Evergreen), The Alliance(HMM, ONE, 하팍로이드, 양밍)로 구성
- 25년 Maersk와 하팍로이드가 Gemini를 결성하며 Ocean, Gemini, Premier(HMM, ONE, 양밍), MSC로 재편
- 현재 보유 선복 기준 동맹별 점유율은 Ocean 28.9%, Gemini 21.0%, Premier 13.5%. MSC는 단독으로 21.3%
- 컨테이너선은 규모의 경제가 작동하는 산업. 동맹 내 선사들은 선복 공유를 통해 서비스와 비용 효율성을 제고. 뿐만 아니라 거대 동맹은 운임 협상력에도 지대한 영향
- MSC 필두로 컨테이너선사들은 신조 발주 지속. 수요 대비 공급 과잉으로 운임 하락이 전망되는 가운데 일각에선 10년대 치킨 게임 재현 우려. 해운 동맹의 중요성 부각
- 하팍로이드 이탈로 Premier는 선복 점유율에서 열세. 경쟁 선사의 Zim 인수 시 경쟁력 추가 약화 가능성
- 재편된 동맹의 영업 효과는 26년 실적부터 본격화 전망

▶️ Market Review: 코스피 대비 약세 흐름 속 선방한 항공주
- 12/15~12/19 운송 업종 -0.5%, 코스피 대비 -3.2%p
- 항공: 환율 반전으로 항공주 강보합(제주항공 +3.2%, 대한항공 +1.1%, 티웨이항공 +0.7%, 진에어 +0.6%)
- 해운: BDI 하향 안정화(팬오션 -0.5%, 대한해운 -1.2%)
- 종합물류: 물류 업체 전반 보합 흐름
- 수급 측면에서는 대한항공에 기관, 외국인 유입 집중

* 원문 링크:
https://buly.kr/DaPvW6E

위 내용은 2025년 12월 29일 07시 29분 현재 조사

[신한투자증권 금융팀 은경완/임희연]

금융데일리: 25/12/29
다운로드:
https://alie.kr/GE9IEFV


[은행/카드]

금융당국, 홍콩ELS '일부'에 과태료 확정…'2조 과징금' 제재는 아직 <머니투데이>

https://alie.kr/6By6C8J


신한은행, 29억 규모 금융사고 발생… “외부인에 의한 사기” <조선비즈>

https://alie.kr/FhP1A60


5대 은행 가계대출 11개월 만에 역성장…대출 한파 새해도 매섭다 <뉴스1>

https://alie.kr/GE9I6a3


내년 원·위안 직거래 시장조성자 은행 12곳 선정 <서…

[주식뉴스!] 2025-12-29 오전 리포트
[주식뉴스!] 오전 리포트 2025-12-29

https://stockinfo7.com/etc/report/today/view/4907

주식 시장 시작하기 전에 읽어볼 정보

[속보]트럼프-젤렌스키 기자회견…"많은 진전…95% 논의"

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004572286?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

트럼프-젤렌스키 기자회견…"많은 진전…95% 논의"

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2025.12.29(월)


1. 美, 우주 패권 재시동…50년만에 달 간다

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005612859?sid=105

: AI와 우주는 2020~2030년대를 이끌 패권경쟁의 키가 될 것으로 보임. 과거 우주가 기술을 통한 체제의 과시였다면, 현재의 우주는 정말 돈을 벌기 위한 고민이라는 점에서 그저 흘려보낼 키워드는 아닌 것 같음.


2. 거래소, 코스닥 체질개선 시동…첨단기업 넣고·좀비기업 뺀다

https://n.news.naver.com/mnews/article/00…

신임 아이작먼 나사국장 발표 트럼프 정부 '궤도경제' 추진 에너지채굴·통신 등 개발기회 2028년 유인 우주선 달 착륙 2030년 장기체류 달 기지건설 "달 탐험을 통해 '궤도경제(orbit economy)'를 실현

모닝 브리핑. 오늘부터 증시에 생기는 변화. 배당 투자 빠지고 큰 손 자금 붙는다. 외국인 다급하게 한국 주식 매수한 이유. 코스닥 투자자들 올해 수익률 등 성적표. 그 외 변수들

방송 요약
이번주 증시 긍정적, 경계 요인 각 정리
오늘부터 증시에 생기는 중요한 변화들
배당 투자 자금 빠지고 큰 손 자금 붙는다
외국인 다급하게 한국 주식 매수한 이유
지난주 증시 큰손 외국인, 기관들 매수한 종목들
종…

12월 29일 시황. 남은 이틀간 변수들

주말 미 증시는 거래 적은 가운데 약보합
초반은 사상 최고치 경신도 했으나 이내 관망
시장에 영향을 줄 지표나 일정이 없었음
다만 12월 26일로는 흔하지 않은 하락이 나옴
1953년 이 후 26일에 하락은 단 6회뿐이었음

엔비디아, 그록 인수 소식에 오르며 지수 방어
마이크론. 가격 인상 기대 불구 약보합
램 리서치. 내년 장비 매출 증가 전망에 최고치
쿠팡은 데이터 유출 직원 …