11월 1일 시황. 아마존 효과 VS 눈치없는(?) 연준

기업들 실적 호조, 미중 갈등 봉합에 상승
11개 업종 중 5개 상승, 6개 업종은 하락
아마존, 테슬라 포함된 임의 소비재 4% 급등
다우지수 6개월 연속 상승은 2018년 이 후 처음
다만 금리 정책 불확실성에 상승폭은 제한
또 월말 대형 투자자들 포트 정리용 매물도 나온 듯

오늘 가장 큰 이슈는 아마존, 애플 호실적
애플과 아마존 예상 상회 실적과 긍정적 전망 제시
팀 쿡. 아이폰17 사상 최고 매출 예상한다고
JP모건, 아이폰 판매 호조 평가. 390→305 상향
모건스탠리. 실적 전망 상향될 것. 298→305
다만 장중 매물 나오며 소폭 하락 마감
아마존은 클라우드 서비스 매출 성장 주목에 강세
AWS 부문 20% 매출 성장. AI가 실적에 영향 준 것
CEO. AWS 2022년 이 후 가장 빠른 속도로 성장 중
AI와 핵심 인프라 수요가 강세를 보이고 있다고
바클레이즈, 아마존 AWS 성장 인정. 275 → 300
UBS. 연말 수주잔고 2,400억달러. 279→310
약 9.6% 상승하며 지수에 영향

연준 인사들의 금리 정책 발언은 신중함 유발
제프리 슈미드, 이번 금리인하 반대는 인플레 때문
고용 문제 인정하나 금리로 되돌릴 요인은 아니야
로리 로건도 다음 회의에서 금리 유지해야 한다고
베스 해맥. 인플레 우려도 인하에 반대했다고
라파엘 보스틱. 여전히 긴축적이라 인하에 찬성했어
다만 12월 금리 인하는 현재 확실하지 않아
노무라는 지표 감안시 12월 동결 가능성 제기
올스프링. 투자자들 인하 단정하고 성급하게 움직여
fedwatch 12월 인하 확률은 68.8%까지 하락

넷플릭스는 10 대 1 주식 분할 소식에 2.7% 상승
씨게이트, 웨스턴 디지털도 AI 수혜로 실적 강세
퍼스트 솔라 호실적 기대감에 14% 급등
엔비디아. 한국에 블랙웰 칩 26만장 공급 주요 뉴스로
단일 국가 인프라 투자로는 최대 수준
삼성, 현대 등 AI 협력 사업 공개도 긍정적 평가
젠슨 황 블랙웰 중국에 수출 희망하나 트럼프가 결정
다만

11월 1일 시황. 아마존 효과 VS 눈치없는(?) 연준

기업들 실적 호조, 미중 갈등 봉합에 상승
11개 업종 중 5개 상승, 6개 업종은 하락
아마존, 테슬라 포함된 임의 소비재 4% 급등
다우지수 6개월 연속 상승은 2018년 이 후 처음
다만 금리 정책 불확실성에 상승폭은 제한
또 월말 대형 투자자들 포트 정리용 매물도 나온 듯

오늘 가장 큰 이슈는 아마존, 애플 호실적
애플과 아마존 예상 상회 실적과 긍정적 전망 제시
팀 …

• 러시아, 처음으로 위안화 표시 정부채권 발행 예정

俄罗斯计划发行首批人民币计价主权债券。（路透）

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~ Russia is planning to issue its debut yuan-denominated bond on the local market this year, sources told Reuters, offering an investment option for the vast amounts of yuan liquidity accumulated by exporters and banks from Russian energy sales to China

~ Three financial market sources said the Finance Ministry plans up to four issues for a combined amount of up to 400 billion roubles ($5 billion) with maturities of between three and 10 years


https://www.reuters.com/markets/europe/russia-plans-issue-debut-sovereign-yuan-denominated-bonds-sources-say-2025-10-31/

- YouTube

https://www.youtube.com/live/X-i2zKIy6Wo?si=nIbgHibZ6KrddKQ5


Q: Is SK hynix the first vendor of HBM4?

Jensen: Don't ask me that. All we know is this. SK hynix is going to be a MAJOR supplier of HBM4. That's we know for sure.

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Q. HBM4의 First Vendor가 SK하이닉스인지?

젠슨황: 그 질문은 물어보지 않았으면 좋겠음. 다만, 모두들 확실히 아는 것은 SK하이닉스가 HBM4의 Major 공급사가 될 것이라는 점임

(늦은뉴스주의) 4대 빅테크, 자본지출 더 늘려…AI 버블 논란에도 랠리 이어질 듯[오미주]


https://n.news.naver.com/article/008/0005271731

세계 3대 클라우드 서비스 회사와 자체적으로 대규모 데이터센터를 구축하고 있는 메타 플랫폼스가 일제히 자본지출 전망을 상향 조정했다. AI(인공지능) 수요가 강력한 가운데 컴퓨팅 용량을 확대해 AI 주도권을 잡기 위

* 2025년 10월 초 기준, CATL & EVE에너지 & 고션 & Envision 등 33개 중국기업이 해외에서 74개의 배터리 및 ESS 생산기지 가동/건설/계획. 총 생산능력 811GWh 도달. 이중 공개된 41개 프로젝트 투자금액은 3871억위안 초과. 현재 생산능력 확장 계획에 따르면 2026-2028년 해외 생산능력 집중적으로 가동 전망

截至2025年10月初，宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、远景动力等33家中国企业在海外共投产、在建、规划了74座电池/储能系统集成生…

몇 개의 그래프들 - 현대일렉,효성중공업 3Q25, 미국 대형 변압기 수입액
이것 또한 지나가리라 : 네이버 블로그

https://blog.naver.com/tosoha1/224060268482?fromRss=true&trackingCode=rss

• 포니AI, 서호그룹과 선전에서 1차 로보택시(7세대 L4급) 혁신 시범 응용 개시. 로보택시 규모화 계획에 상징적인 성과

10月31日，小马智行与深圳西湖集团战略合作的首批第七代L4级自动驾驶车辆（Robotaxi）在深圳启动创新应用试点。这标志着双方自动驾驶车辆规模化部署计划取得重要阶段性成果，也为深圳市推动出行服务行业从电动化向智能化转型升级提供了重要示范。

(늦은뉴스주의) ‘삼성 AI팩토리’ GPU 5만개 투입…현대차 자율주행도 엔비디아 칩 장착

‘삼성 AI팩토리’ GPU 5만개 투입…현대차 자율주행도 엔비디아 칩 장착 - 매일경제

https://www.mk.co.kr/news/business/11457026

‘AI 한국’ 주요기업 엔비디아와 전략적 동맹

* <공모펀드 실적 비교 기준 지침 및 관련 규칙> 의견수렴안 공개: 장기적으로 실적 비교 기준 크게 하회하는 펀드매니저의 성과급 대폭 하향 조정

长期显著跑输业绩比较基准 基金经理的绩效薪酬将大幅下调
公募基金业绩比较基准指引及其配套规则征求意见稿今日发布，征求意见稿强化利益绑定，明确将基金投资业绩与业绩比较基准对比情况纳入基金管理人高管、基金经理薪酬考核体系和基金管理人分类评价监管体系，常态化注册与业绩比较基准挂钩的浮动管理费收取模式基金产品，多种方式强化基金管理人、高管和基金经理与投资者利益的绑定机制。在规范薪酬考核上，管理人建立以基金投资收益为核心的考核与薪酬体系，当主动权益基金长期业绩显著跑输基准时，相关基金经理的绩效薪酬应大幅下调。