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주식뉴스! 오전 리포트 2023-03-13

## [주식뉴스!] 오전 리포트 (7시 40분 발행) ##



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** 오늘의 인기 뉴스(속보 포함) **

[속보] '15년 전 금융위기와 달라' 옐런 "SVB 구제금융 고려 안 해"

[속보]김은중호, AFC U-20 아시안컵 4강행…월드컵 출전권 획득

[속보] 양계장서 불…닭 4만마리 죽어

[1보] 美재무 "SVB에 대한 구제금융 고려 안해…美 은행 회복력 있어"

[속보]美 SVB 파산...옐런 "구제금융 고려 안해"

[속보] 미국 재무장관 "SVB 구제금융 고려 안해…美은행 회복력 있어"

[속보]美옐런 "SVB에 구제금융 고려 안해"

[속보]김기현, 13일 안철수 만난다

[속보] 대전 한국타이어 공장 화재…KTX 정차·신탄진 IC 등 통제

[속보] 강원 4곳 '한파주의보'

[속보] 美 재무장관 “파산한 SVB 대상 구제금융 고려 안해”

[속보] 한국타이어 대전공장 화재 '대응1단계'

[속보] 옐런 “SVB 대책 세우는 중…구제 금융은 없다”

[속보] 한국타이어 대전공장서 불… 대응2단계 발령 진화중

[속보]美재무 "SVB 파산에 대한 구제금융 고려 안해"

[속보] 순천·화순 '강풍주의보'…흑산도·홍도는 강풍경보

[2보] 대전 한국타이어 화재 "KTX·고속도로운행 차질"

[속보] 바이든 SVB "중대발표" 로이터 긴급뉴스 예금자 보호 특단조치 뉴욕증시 비트코인 "환호"

[속보] 대전 한국타이어 화재로 KTX 고속철도, 일반열차, 화물열차 양방향 운행 중단, 경부고속도로 차량 우회

[속보]한국타이어 화재…KTX 또 운행장애

[속보] 한국타이어 대전공장서 대형화재…작업자 3명 병원 이송

한국타이어 대전공장 화재 대응2단계…직원 4명 연기 흡입(1보)

[속보]한국타이어 대전공장 화재... 대응 2단계 발령, 장비 45대 인력 140명 투입

[단독]고정금리가 갑자기 변동으로?...농협 적금 5만좌 날벼락

미국서 역대급 판매량 기록…신바람 난 한국 대표기업은

[속보]한국타이어 대전공장서 큰불…고속도로·철도운행 통제

[속보] 美 해안서 밀수선 의심 소형 선박 전복…최소 8명 사망

(속보) 한국타이어 대전 공장에서 큰불…5명 병원 이송

1달러 연동 깨진 스테이블코인 'USDC'...가상자산 업계 '흔들'

[2보]합참 "신포인근 잠수함서 미상 미사일 포착"

[속보] 한국타이어 대전 공장 큰불...코레일, 열차 운행 조정

[속보]대전 한국타이어 화재 대응 3단계…11명 병원 이송

[속보] 대전 한국타이어 공장 불로 고속열차 출근길 차질

[속보] 한국타이어 대전공장 대형 화재... KTX·SRT 첫 열차부터 차질

[속보] 대전 한국타이어 공장 화재 '대응 3단계' 격상…소방관 등 11명 부상

[속보]대전 한국타이어 공장서 화재…대응 2단계

[속보] 옐런 美재무 "SVB에 대한 구제금융 고려 안 해"

[2보] 北 "잠수함서 전략순항미사일 2발 발사…2시간 비행"…한미연합연습 반발

[속보] 北, “8·24 영웅잠수함'서 전략순항미사일 2기 발사…목표물 명중 타격”

[1보] "북한, 한미 연습 하루 앞두고 신포서 'SLBM' 발사"

[속보] 한국타이어 대전공장 화재...소방당국 대응 1단계 진화중

비아그라, 술 마시고 절대 먹으면 안 되는 이유

[속보] 대전 한국타이어 공장 불 일부 진압으로 KTX 운행 재개

[1보] "북한, 한미 연습 하루 앞두고 잠수함서 전략순항미사일 발사"

[속보] 한국타이어 대전 공장서 큰불…고속철도·도로 통제, 11명 경상

[SVB 파산] “돌이킬 수 없는 실수” 미국 정부 48 시간 내에 고쳐야–빌 애크먼

“엔비디아, AI 독식 멈춰”… 한국, 저전력 반도체로 승부수

[1보] 한국타이어 대전공장 화재 '대응2단계'

[DD주간브리핑] SVB사태, 금융시장 변동성 촉각… 2차전지 집중 '인터배터리 2023' 개막

[속보] 인천∼백령도 왕복 항로 서해 기상악화로 여객선 통제





** 오늘의 인기 뉴스(속보 제외) **

[속보] 바이든 SVB "중대발표" 로이터 긴급뉴스 예금자 보호 특단조치 뉴욕증시 비트코인 "환호"

[단독]고정금리가 갑자기 변동으로?...농협 적금 5만좌 날벼락

미국서 역대급 판매량 기록…신바람 난 한국 대표기업은

1달러 연동 깨진 스테이블코인 'USDC'...가상자산 업계 '흔들'

비아그라, 술 마시고 절대 먹으면 안 되는 이유

[SVB 파산] “돌이킬 수 없는 실수” 미국 정부 48 시간 내에 고쳐야–빌 애크먼

“엔비디아, AI 독식 멈춰”… 한국, 저전력 반도체로 승부수

[DD주간브리핑] SVB사태, 금융시장 변동성 촉각… 2차전지 집중 '인터배터리 2023' 개막

[단독]美 워싱턴 오피스 또 터졌다...고점에 발 묶인 韓 투자자

“SVB 사태로 스타트업 타격…주식시장 양분될 것”

AI 챗봇(챗GPT) 관련주, '눈물이 주륵주륵' 이수페타시스·솔트룩스·카카오·유엔젤... '함박웃음' 셀바스AI 

내일 SM·하이브·카카오 주가는…카카오엔터 상장 탄력 전망

‘판교 등대’ 또 켜지나…두렵다, 갈아 넣는 노동

욕탕물 年 2회 교체한 日후쿠오카 온천 前사장, 숨진 채 발견

[단독] "튀르키예 재건 공병부대 파병, 실무 협의 진행"

리튬 관련주, '어깨춤이 절로' 강원에너지·금양·이엔플러스... '한숨푹푹' 지엔원에너지·미래나노텍·포스코엠텍·하이드로리튬·셀피글로벌·코스모화학

투자금 어쩌나…국민연금, '파산' SVB그룹 주식 300억 보유

영국도 SVB 충격…내일 증시 ‘검은 월요일’ 경고등

국민연금, SVB 파산에 보유주식 낭패… '300억원' 어쩌나

한국 U20 축구 대표팀, 중국 꺾고 4강행…U20 월드컵 출전권 획득

"파월·옐런 어딨나"‥SVB 붕괴에 '정부 구제금융' 요구 커져

사우디, 제2의 국적항공사 설립 추진…두바이·도하 견제

[단독] “원가 미달 전기요금 정상화 늦출수록 국민 부담 더 커져”…한전, 독일식 전기효율 요금제 검토

[속보] 바이든 SVB 긴급지원 "구제금융" 뉴욕증시 비트코인 "흔들 "

마인즈랩, '마음 오케스트라 3.0' 선보여···도메인 특화 챗봇도 첫 공개

[테크&포커스] 네이버·LG·KT `초거대 AI 전쟁` 참전… 韓 미래 먹거리 부상

강지섭, JMS 예수 액자 찢었다…"과거 신도였다, 나도 피해자"

[초점] TSMC, 주문 삭감·삼성 도전 등 넘기힘든 암초 만났다

[코스피·코스닥 전 거래일(10일) 주요공시]

“월요일이 두렵다” …SVB 파산, 금융시장 ‘블랙먼데이’ 덮치나?

svb파산 "미국뉴욕증시·아시아증시" 하락세 마감

英 정부, SVB 파산 대책으로 기업 유동성 지원 추진

자산 277조 SVB 파산…‘제2 리먼 사태’ 경고등

[증권소식] 국민연금, SVB그룹 주식 10만주·300억 보유/10대 증권사 평균 연봉, 모두 1억 넘어/주주제안 상정 기업 1년새 2배 등

재닛 옐런 美 재무장관 "예금주는 지원하되 구제금융은 NO"

[SVB 파산] 향후 가능한 시나리오…주말에 인수자가 나오느냐가 관건

파산한 美 SVB그룹 주식 10만 주 보유한 국민연금…대책 있나?

애플페이 상륙 앞둔 삼성페이·카카오페이, 간편결제 연동

‘살인의 추억’ 출연 원로배우 권병길 별세…향년 77세

[단독]IMF 부총재 “韓, 반도체침체-내수약화 등 복합 역풍맞아”

“10만원 내리더니→30만원 또 내렸다” 삼성 마지막 헐값 유혹

국민연금, 美 파산 선고 SVB 주식 300억원 보유…“회수 불투명”

조리 인력 ‘구인난’에…먹고 싶어도 못 먹는 학식

“오마카세 가서 SNS 자랑… 한국 남녀의 허세” 日매체 지적

K배터리 업계, 시큰둥했던 LFP 사업 공격 행보...왜?

[SVB 파산] 미국 은행들 미실현 손실 6200억달러(820조원)–연방예금보험공사(FDIC)

‘박지현 나가’ ‘이낙연 영구제명’… 민주당 청원 7만명 넘었다

[단독] 한국 수출 사면초가… 年50만명 고용 증발

SVB 파산, 연준 ‘빅스텝’ 발목 잡나

홍준표 "안철수가 걱정, 대표 떨어져 전셋집 비워줄 상황…갈 곳은 이준석의"





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** 일정 2023-03-13 월 **

· 금양그린파워 신규상장 예정
· 한미 연합훈련(프리덤실드) 예정
· 한미, 대규모 연합연습 실시 예정
· 尹 대통령, 국민의힘 새 지도부와 만찬 회동 예정
· 유엔·러, 흑해 곡물수출 협정 재연장 논의 예정
· 포드 전기트럭 F-150 라이트닝 생산 재개 예정(현지시간)
· 한화리츠 공모청약
· 틸론 공모청약
· 블루포인트파트너스 공모청약
· KB스팩24호 공모청약
· 레이 추가상장(CB전환/주식전환)
· 세토피아 추가상장(CB전환)
· 켄코아에어로스페이스 추가상장(CB전환)
· HLB테라퓨틱스 추가상장(CB전환)
· 美) 2월 소비자 인플레이션 기대치(현지시간)
· 유로존) 유럽연합(EU) 재무장관회의(현지시간)
· 日) 1분기 대형제조업체 기업경기실사지수
· WBC) 대한민국 VS 중국


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** 일정 2023-03-14 화 **

· 美) 2월 소비자물가지수(현지시간)
· OPEC 월간 보고서(현지시간)
· 유럽 집행위원회, 유럽판 인플레이션 감축법 발표 예정(현지시간)
· 2월 수출입물가지수
· 틸론 공모청약
· 삼양패키징 보호예수 해제
· 美) 2월 NFIB 소기업 낙관지수(현지시간)
· 영국) 1월 실업률(현지시간)
· 中) 2월 외국인 직접 투자


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** 정부부처 주간일정 및 보도계획(13~17일) **

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023031209405054877


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** 최근 특징주 **

[특징주] 두 달 만에 '5만전자'로 털썩…美 반도체주 부진 영향

[특징주] 삼성전자, 두 달만에 '5만전자'…반도체 적자 우려(종합)

[특징주] DB하이텍, 개미들 물적분할 반대 속 이틀째 급락(종합)

[특징주] SM 14만7천원대로 하락…카카오 공개매수 성공하나(종합2보)

[특징주] KT, 대표 선임 관련 불확실성 확대에 약세

[특징주] DI동일, 증권사 긍정적 전망에 강세

[특징주] 에스에이티이엔지, 2차전지 초강세 속에 상한가 접근

[특징주] 서울옥션 ‘소더비 지분매각’ 부인에 약세

[특징주] DB하이텍, 개인투자자 물적분할 반대에 이틀째 약세

[특징주] 강원에너지, 주가 급등세···자체개발 무수수산화리튬 샘플 통과

[특징주] 티라유텍, 주가 상한가···2차전지 특화 패키지 공개 소식

[특징주] SM, 다시 15만원 밑으로 떨어졌다…카카오 공개매수 성공할까?

[특징주]에스에이티이엔지, 2차전지 소재 국산화…LG화학도 군침 ‘강세’

[특징주] SM, 다시 15만원 밑돌아…카카오 공개매수 성공하나(종합)

[특징주] 에스엠, 이틀째 하락세...공개매수가 이하로 떨어져

[특징주] 바이젠셀, 암연학회서 CAR-T 세포 효능평가 주제 발표에↑

[특징주] “카카오 공개매수 긍정 시그널?”…에스엠, 14만 원 진입

[특징주] 삼성과 5G 기술 공동 개발 ‘우리넷’ 매각 소식에 강세

[특징주] 서울옥션, 소더비 인수확정설에 급등

[특징주]에스엠, 이틀 연속 하락…카카오 공개매수가 15만원 아래로



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** 최근 기업 리포트 **

[신한투자증권] 한국 디레버리징과 자산 가격 향방

[신한투자증권] 美 SVB 이슈 영향은 제한적

[다올투자증권] Daily Bond Morning Brief(2023.03.10)

[한화투자증권] [Hanwha FI WGBI] 9월 편입, 장기 구간 수혜 전망

[유진투자증권] Eugenes FICC Update(2023.3.10)

[유안타증권] 채권 Daily (03.10)

[신한투자증권] Global Credit Daily

[다올투자증권] Market Weekly Check ME up!

[키움증권] 홍차타임 Daily_23/03/10

[대신증권] 심텍 어두운 터널을 통과 중중…

[신한투자증권] Global Daily (3월 10일)

[다올투자증권] Daily Morning Brief(2023.03.10)

[교보증권] 미국 채권시장, 실업보험 증가로 고용 둔화 기대 증가..

[이베스트증권] [TGIF] Vol.56 기준금리 말고도 고민할 거리는 많다

[하나증권] 원화가 유독 취약한 이유는 무엇일까?

[교보증권] [Macro Weekly] ECB 정책금리 50bp 인상, 2월 미국 물..

[신한투자증권] 높아진 긴축 노이즈 통과 구간

[SK증권] Market Sketch Daily

[키움증권] 03/10 Kiwoom Morning Letter

[SK증권] 기승전 환율



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** 최근 공시 **

동아쏘시오홀딩스 투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항)

동아에스티 투자판단관련주요경영사항

유니셈 사업보고서 (2022.12)

EDGC [첨부정정]의결권대리행사권유참고서류

샌즈랩 사업보고서 (2022.12)

셀피글로벌 주주총회소집공고

엑스큐어 사업보고서 (2022.12)

한탑 [기재정정]주주총회소집공고

한탑 사업보고서 (2022.12)

아스트 기타시장안내 (최대주주의 의무보유 대상 확인 관련)

아스트 최대주주변경

쎌마테라퓨틱스 기타시장안내 (상장공시위원회 결과)

뉴지랩파마 [기재정정]파산신청

대유에이피 전환가액의조정

신풍제약 투자판단관련주요경영사항

한탑 감사보고서제출

한라IMS [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동

엑스큐어 감사보고서제출

수젠텍 [기재정정]신규시설투자등

뉴지랩파마 주권매매거래정지기간변경 (풍문사유(채권자에 의한 파산신청설) 미해소)



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** 2023년 3월 10일 상승률 TOP30 **

2023년 3월 10일 상승률 TOP30

1. 티라유텍(29.95%) : 일부 스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 속 2차전지 특화스마트팩토리 패키지 공개 모멘텀 지속에 상한가

2. 에스에이티이엔지(29.93%) : 자회사 에코케미칼, 전량 해외 의존 2차전지 소재 '수분산 아크릴계 바인더' 국산화 임박 소식 재부각에 상한가

3. 케이씨에스(29.9%) : 국가정보원, 양자암호통신제품 관련 심사 착수 모멘텀 지속 등에 일부 양자암호 테마 상승 속 상한가

4. 미코바이오메드(29.9%) : 사우디 국영기업 투자 추진 소식 등에 상한가

5. 강원에너지(21.17%) : 자회사 강원이솔루션, 국내 최초자체 생산 무수수산화리튬 고객사 샘플 테스트 통과 소식 등에 급등

6. 한국ANKOR유전(19.5%) : 상승 이유 알 수 없음

7. 엘티씨(19.45%) : 상승 이유 알 수 없음

8. 우림피티에스(19.23%) : 지난해 실적 호조에 급등

9. DI동일(18.16%) : 저평가 분석 등에 급등

10. 이삭엔지니어링(17.26%) : 일부 스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 속 급등

11. 에스피시스템스(13.6%) : 일부 스마트팩토리(스마트공장), 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승, 스마트공장·자동화산업전 참가 사실 부각 속 급등

12. 박셀바이오(13.52%) : 고형암 타겟 ‘항PD-L1 CAR 면역세포치료제’ 국제특허 출원 모멘텀 지속에 급등

13. 이아이디(12.97%) : 자회사 케이아이티 2차전지 관련 사업 지속 부각 등에 급등

14. 유일로보틱스(12.84%) : 일부 스마트팩토리(스마트공장), 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등

15. 폴라리스오피스(11.43%) : 챗GPT·하이퍼클로바 등 적용 AI 오피스 플랫폼 출시 기대감 지속 등에 급등

16. 아이윈플러스(10.15%) : 국가정보원, 양자암호통신 제품 관련 심사 착수 모멘텀 지속 등에 일부 양자암호 테마 상승 속 급등

17. 비보존 제약(9.73%) : 비마약성 진통제 임상 3상 성공 기대감 지속에 급등

18. 코센(9.34%) : 상승 이유 알 수 없음

19. 메지온(9.22%) : 유데나필 3상 기대감에 급등

20. TCC스틸(8.23%) : 2차전지 폼팩터 내 원통형 점유율 증가 및 고객사 증설에 따른 수혜 기대감 지속에 강세

21. 라온텍(8.12%) : 스팩합병 상장 이튿날 강세

22. 이구산업(7.47%) : 중국 리오프닝 호재로 구리값 급등 소식에 관련주 부각 속 강세

23. KH 전자(7.43%) : 상승 이유 알 수 없음

24. 아이엠(7.2%) : 상승 이유 알 수 없음

25. 이트론(7.14%) : 상승 이유 알 수 없음

26. 셀바스AI(6.87%) : 인공지능 테마 상승 속 급등

27. 프로이천(6.8%) : 상승 이유 알 수 없음

28. LG(6.58%) : 구광모, 상속회복 소송 피소 소식 속, 경영권 분쟁 우려감 속 급등

29. 하나금융19호스팩(6.55%) : 상승 이유 알 수 없음

30. 삼영이엔씨(6.51%) : 상승 이유 알 수 없음

[스마트팩토리 관련주]

티라유텍 이삭엔지니어링 에스피시스템스 유일로보틱스

[양자암호통신 그룹주]

케이씨에스 아이윈플러스

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