[📌 종목]
에이스테크 (088800/KQ) | Not Rated | 현재가 2,080원 | 목표주가 미정

[📊 핵심 투자포인트]
- 구조조정 터널 벗어나 실적 턴어라운드 국면 진입, 영업손실률 지속적 축소 추세
- 2024년 10월 전장/방산사업 부문 통합으로 사업 영역 확대, 새로운 성장동력 확보
- AI 등장에 따른 데이터 트래픽 증가로 통신장비 업황 사이클 앞당겨지는 분위기
- 글로벌 5G 고도화 및 6G 표준화 논의 시작으로 통신부품 업체 역할 확대 예상
- 차량용 안테나 탑재량 증가, 저궤도 위성 통신 확대, 레이더 안테나 수요 증가 등 구조적 수혜

[📈 실적 전망]
2024 매출 1,451억원 / 영업이익 -311억원 / 영업이익률 -21.5%
2025 매출 1,784억원 / 영업이익 -222억원 / 영업이익률 -12.4%

[💡 결론]
에이스테크는 장기간의 구조조정을 벗어나 전장·방산 사업 통합으로 새로운 성장 기회를 맞이했습니다. AI 시대의 통신 인프라 수요 증가와 우호적인 전방 산업 환경이 맞물려 실적 턴어라운드의 가시성이 높아지고 있으며, 현재 PSR 0.7배 수준의 저평가 상태로 평가됩니다.


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