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주식뉴스! 오전 리포트 2022-12-01

## [주식뉴스!] 오전 리포트 (7시 40분 발행) ##



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** 오늘의 인기 뉴스(속보 포함) **

[속보] 한파 속 송파구 올림픽선수촌아파트 5천여세대 정전

[속보]미국 뉴욕 증시, 파월 의장 금리인상 발언에 나스닥 종합·다우 지수 급등

[속보] "美 경제활동 횡보하면서 소폭 확대...인플레 신호" 베이지북

[속보]美연준의장 "금리 지속 인상 적절…최종금리 9월 예측보다↑"

[1보] 아! 리오넬 메시, 페널티킥 실축 … 현재까지 아르헨 16강 적신호 [2022 카타르]

[속보]파월 美연준의장 "이르면 12월 금리인상 속도조절"

[속보] 파월 "12월부터 금리인상 폭 좁힐 수 있어"

[1보] 아르헨티나 메시, 페널티킥 실축 … 현재까지는 16강 적신호

[속보] 美 증시 상승 … 파월, 12월 금리 인상폭 축소 시사

[속보] 백악관 "러, 우크라 공격 이번 겨울에도 지속될 것"

[속보] SBF “시장 충격 과소 평가했다…FTX와 알라메다 포지션 정확히 몰랐다”

[1보] 경북 청도 운문댐서 낚싯배 전복···실종자 1명 수색 중

[속보] 파월 "금리 인상 속도 둔화…12월 회의서 나올 수도"

[속보] 제롬파월 또 매파발언 뉴욕증시 비트코인 휘청, 잭슨홀미팅 국채금리 환율 2차 쇼크

[속보]서울지하철 노사 협상 타결… 오늘 첫차부터 정상 운행

[속보] SBF “의도적으로 펀드 섞지 않았다”

[속보]서울 지하철 4호선 전장연 장애인 단체 시위 1일 지속 '지연 우려'

[속보] 하킴 제프리스 미 뉴욕주 하원의원, 민주당 대표 선출

[속보] 서울, 한파경보 발효중

[속보] 지하철 파업 첫날, 열차 30분 기다린 시민들…운행률 떨어져 퇴근길 혼잡

[속보] 대구지하철노조-사측, 협상 타결…파업 철회

백악관 "러, 민간 공격 멈추겠단 조짐 없어…겨울 몇달간 지속될 것"(1보)

2022년 11월 30일 상승률 TOP30

[속보]서울교통공사 노사 협상 ‘극적 타결’…출퇴근길 지하철 정상화

[속보] 서울교통공사 "노사 협상 타결..1일 첫 차부터 정상운행"

[단독] 방사선 암치료 15분이면 끝?...국내 환자 첫 성공 시술

[속보] 서울 -8.4도 '매서운 한파'…서해안·충청권 최대 3㎝ 눈

[속보] 노사협상 타결했지만… 오늘 서울 지하철 여전히 대란, 코레일 철도노조 준법투쟁

[속보] 경북 경산, 한파주의보 발효

[속보] 대구지하철노조 협상 타결…파업 철회

[2보] 서울 지하철 노사 협상 타결…1일 첫차부터 정상운행

[속보] '공직선거법 위반' 박남서 영주시장 불구속 기소

[속보]풍자와 해학 담긴 한국 탈춤, 유네스코 인류무형문화유산 등재 확정

[속보] 장쩌민 전 中 국가주석 서거…향년 96세

속보]대구지하철노조 협상 타결, 파업 철회

'벤투호 재발견' 나상호 "좋은 퍼포먼스로 내 이름 알리겠다"

[속보]대구지하철노조-사측 협상 타결…파업 철회

[상보] 파월 "12월 회의서 이르면 금리 인상 속도 둔화될 것"

[단독] 참사 골목 앞 30분 대화만? CCTV 찍힌 소방서장 모습

[속보] 서울지하철 노사 타결...파업 하루만에 지하철 정상운행

애플페이 온다…긴장하는 삼성페이

[단독] 카카오, 日 바스프 SEBC '바이낸스'에 넘겼다

[2보] 풍자와 해학 담긴 탈춤, 한국 22번째 인류무형문화유산 됐다

“손흥민, 중국으로 귀화해라”, “한국인들 냄비” … 中 언론, 한국 축구 팬들 맹비난 [2022 카타르]

40분 만에 결렬‥"안전운임제 폐지까지 검토"

감기약 대란을 막아라...일동제약 대원제약 셀트리온제약 주목

[속보] 북한, 12월 하순 노동당 중앙위원회 전원회의 소집

푸틴 이번엔 난방ㆍ수도ㆍ전력까지... 다우ㆍ나스닥지수는 '껑충'

[단독] '김건희 파일' 핵심 인물 자진 귀국 뒤 체포…왜?

[2보] 풍자·해학 어우러진 '탈춤', 유네스코 무형유산 됐다





** 오늘의 인기 뉴스(속보 제외) **

[속보] 제롬파월 또 매파발언 뉴욕증시 비트코인 휘청, 잭슨홀미팅 국채금리 환율 2차 쇼크

2022년 11월 30일 상승률 TOP30

[단독] 방사선 암치료 15분이면 끝?...국내 환자 첫 성공 시술

'벤투호 재발견' 나상호 "좋은 퍼포먼스로 내 이름 알리겠다"

[상보] 파월 "12월 회의서 이르면 금리 인상 속도 둔화될 것"

[단독] 참사 골목 앞 30분 대화만? CCTV 찍힌 소방서장 모습

애플페이 온다…긴장하는 삼성페이

[단독] 카카오, 日 바스프 SEBC '바이낸스'에 넘겼다

“손흥민, 중국으로 귀화해라”, “한국인들 냄비” … 中 언론, 한국 축구 팬들 맹비난 [2022 카타르]

40분 만에 결렬‥"안전운임제 폐지까지 검토"

감기약 대란을 막아라...일동제약 대원제약 셀트리온제약 주목

푸틴 이번엔 난방ㆍ수도ㆍ전력까지... 다우ㆍ나스닥지수는 '껑충'

[단독] '김건희 파일' 핵심 인물 자진 귀국 뒤 체포…왜?

20대 이란 남성, 미국전 패배 환호하다 보안군 총 맞고 숨져

뉴욕증시 비트코인 막판 폭발 제롬파월 연설 "예상밖 비둘기" 금리인상 속도조절

스포티파이, 머스크의 애플 공격에 합류…"애플만 이점 누려"

파월 "긴축 속도조절 타당…최종금리 예상보다 높을 것"

'또 박항서 매직' 베트남... 유럽강호 도르트문트 2-1 격파

"1020 아이폰 팬들, 애플페이 한번 써보면"…애플은 계획이 있구나 [애플페이 상륙(2)]

파월, '금리인상 속도 조절' 시사‥뉴욕 증시 급등

파월 연준의장 “12월 금리인상 속도 조절…최종 금리 9월 전망치보다 높을 것”(종합)

K-제약·바이오 '펄펄'…매출 '1조 클럽' 7년만에 '2조 클럽'

"애플페이 하는데 왜 우리가 20만원 써야하죠?" 사장님들 '한숨'

‘말이 돼?’ 박항서 감독, 마지막까지 베트남에 기적 선사 … 도르트문트 잡았다

칠리즈 소시오스닷컴, 애플페이 지원

이동국 딸 재시, 손흥민·조규성과 투샷...세상 부러운 아빠 찬스

‘위믹스 상폐’ 가처분 재판부, 과거엔 어떤 결정?

“이게 웬일이냐?” 99만원→42만원 삼성 최신 야심작 ‘반값’ 유혹

"가나 응원해 죄송"…'악플 테러'에 가나 유튜버 결국 사과

'겨울전쟁'의 기억에…74세 핀란드 대통령 군복 입었다

[단독] 영장 청구된 신현성 등 테라 관계자 8명 평균수익 '400억'...검찰, 자금 추적

파월 美연준의장 "이르면 12월 금리인상 속도 조절"(종합)

'결별' 현아·던, 함께 새긴 '커플타투' 뭐길래…"무조건 지울 듯"

`산타` 파월 "이르면 12월 금리인상 속도 조절"…미 증시 반등

‘한 경기서 10명 퇴장’… 그 심판, 한국-포르투갈전 맡는다

미 증시 3대 지수 상승 마감

“손흥민, 중국으로 귀화해라”, “한국인들 냄비” … 中 언론, 한국 축구 팬들 맹비난

제롬파월 연설 직후 뉴욕증시 암호화폐 "대 폭발" 왜? 연준피벗 vs 금리인상 속도조절

아르헨티나, 조 1위 16강 유력 … 아르헨 잡은 '사우디'는 사실상 탈락 [2022 카타르]

미스코리아 최미나수, 한국 최초 세계미인대회 '미스어스' 우승

기후위기 말하면서 왜? 대한민국서 벌어지는 무서운 일들 [소셜 코리아]

파월 "긴축 과잉 원치 않아…금리 인하는 너무 빨리 안한다"

Fed 파월 "12월부터 금리인상폭 축소 가능"

파월 "긴축 속도조절 시기보다 지속 기간이 더 중요"

[단독]檢, 코인 발행업체 2곳… 시세조종 혐의 첫 수사

"2700억 줄 수 있는 구단은 여기 뿐"... 호날두, 중동 품에 안기나

김완선도 13년간 ‘정산 0원’이었다

연준 긴축 먹히나…ADP 고용 13만건 '예상밖 급감'

미 증시 3대 지수 혼조 출발

미국 ADP 11월 민간고용 12.7만명↑ '기대 하회'...'노동시장 열기 식나'





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** 정부부처 주간일정 및 보도계획(28~12월2일) **

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2022112709484327115


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** 최근 특징주 **

[특징주] 4개 증권사, 두산밥캣 500만주 2천억원에 처분(종합2보)

[특징주] 바이든 SK실트론 공장 방문에 SK그룹주 상승(종합)

[특징주] 일동홀딩스, 300억 전환사채 발행 결정

[특징주] 유라테크, 김진태 테슬라 공장 유치 발언에 강세

[특징주] 팬오션, 장지영 사외이사 자진사임

[특징주] 일성건설, 389억 규모 캄보디아 농촌인프라 공사 수주

[특징주] 포스코스틸리온, 포스코 민노총 탈퇴 추진에 급등세

[특징주] 삼성중공업, 3313억 규모 오세아니아 LNG선 공사 수주

[특징주] 디에스케이, LG전자 이차전지 제조용 장비 공급

[특징주] 남광토건, 1141억 규모 강릉 동부시장 정비 공사 수주

[특징주] 두산퓨얼셀, 600억대 연료전지 시스템 공급계약 체결

[특징주] 한국석유공업, 10억 규모 자사주 취득 결정

[특징주] 포스코스틸리온, 포스코 민주노총 탈퇴 추진 소식에 장중 상한가 터치

[특징주] 디에스케이, 74억 규모 2차전지 제조장비 공급

[특징주] 메디콕스, 계약사 오라메드 경구용 인슐린 기술설명회 개최 소식에 강세

[특징주] 일성건설, 389억 규모 캄보디아 농촌인프라 공사 수주에↑

[특징주] 유라테크, 테슬라 공장 유치 기대감에 급등

[특징주] DSC인베스트먼트, 유니콘 기업 '직방' 네옴시티 수주전 참가… 투자사 부각

[특징주] BGF, 홍석조 회장 두 아들에 지분 넘겨…2세 경영 본격화 기대감 ‘강세’

[특징주] 포스코스틸리온 등 포스코 민주노총 탈퇴시도 '급등'



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** 최근 기업 리포트 **

[대신증권] 인구 구조 변화로 인한 구조적 인플레이션 극복 전략

[유안타증권] 채권 Daily (11.30)

[하이투자증권] 장단기 금리 역전에도 신용스프레드는 안정세

[교보증권] Market Weekly - 또다시 매크로, MSCI 리밸런싱

[하나증권] Hana Global Guru Eye (22.11.30)

[하나증권] Quant MP: 남은 연말, 낙폭과대 + 실적 상향 스타일로..

[DS투자증권] DS_Weekly_수요전략_vol.10

[미래에셋증권] 미래에셋증권 Daily

[한화투자증권] [수요 액티브 전술집] 2022-28: 두 개의 고점을 지나..

[신한투자증권] 디지털인프라의 화룡점정, FTTH 프로젝트

[유안타증권] Yuanta Daily Market View (22.11.30)

[하이투자증권] KT&G 2023 Outlook

[하이투자증권] 오리온 2023 Outlook

[하이투자증권] 코람코에너지리츠 적극적인 Value-add 진행 중

[하이투자증권] CJ제일제당 2023 Outlook

[교보증권] 교보박스 브리핑

[하이투자증권] 신한알파리츠 2023년에도 Alpha REITs

[하이투자증권] ESR켄달스퀘어리츠 과도한 우려는 그만

[이베스트증권] 솔루엠 ESL 이익 기여도 확대에 대한 관심

[신한투자증권] Global Daily (11월 30일)



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** 최근 공시 **

쎌바이오텍 쎌바이오텍 주식등의대량보유상황보고서(약식)

녹원씨엔아이 녹원씨엔아이 대표이사변경

글로본IR 글로본IR [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)

다이나믹디자인 다이나믹디자인 [기재정정]기타경영사항(자율공시)

에스디생명공학 에스디생명공학 [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 (정정)

트루윈 트루윈 [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

세아메카닉스 세아메카닉스 수시공시의무관련사항(공정공시) (전기자동차 ICCU 부품 공급계약)

트루윈 트루윈 타법인주식및출자증권취득결정

국동 국동 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)

신영증권 신영증권 증권발행실적보고서

서울제약 서울제약 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

글로본IR 글로본IR [기재정정]소액공모공시서류(지분증권)

서울제약 서울제약 주식등의대량보유상황보고서(일반)

신영증권 신영증권 증권발행실적보고서

녹원씨엔아이 녹원씨엔아이 [기재정정]주요사항보고서(주권관련사채권양수결정)

트루윈 트루윈 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)

휴온스IR 휴온스IR 투자판단관련주요경영사항 (복합점안제(HU007) 3상 시험계획(IND) 승인)

이노시스 이노시스 [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회)

금화피에스시 금화피에스시 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결

골드앤에스 골드앤에스 주요사항보고서(회사분할결정)



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** 2022년 11월 30일 상승률 TOP30 **

2022년 11월 30일 상승률 TOP30

1. 대성하이텍(29.99%) : 전기차 주행거리 상승 신기술 3세대 MSO 코일 방식을 통해 현대차 등 부품 개발중 소식에 상한가

2. 에스에이티이엔지(29.89%) : 자회사 에코케미칼, 내년부터 2차전지 소재 양산 기대감부각에 상한가

3. 포스코스틸리온(29.87%) : 포스코 민주노총 탈퇴 추진 소식 등에 상한가

4. 삼영에스앤씨(24.64%) : 상승 이유 알 수 없음

5. 영진약품(21.19%) : 기술이전 미토콘드리아 이상 질환 신약후보물질, 글로벌 2/3상 진입 소식에 급등

6. BGF(18.29%) : 2세 경영 본격화 기대감 등에 급등

7. 경동도시가스(16.88%) : 11월 이례적 한파 등에 도시가스/겨울 테마 상승 속 급등

8. 유라테크(16.57%) : 무선충전기술 테마 상승 및 강원도 테슬라 공장 유치 추진 속 관계사 유라코퍼레이션, 현대차 무선충전 기능 구현 하드웨어 제작 담당 및 전기차 충전 케이블 부품 제작 사실 부각에 급등

9. 오로스테크놀로지(14.76%) : 삼성전자에 반도체 계측 장비 납품 기대감 지속 부각 등에 급등

10. 제이스코홀딩스(14.39%) : 정부 전기차 무선충전 규제 개선 기대감 지속 등에 자회사 윌링스 급등 속 동반 급등

11. 이엔플러스(13.96%) : 자체 개발 방열소재 제품 글로벌 배터리 국내 대기업 공식 벤더 등록 영향 지속등에 급등

12. 서울리거(12.84%) : 상승 이유 알 수 없음

13. 성문전자(12.42%) : 460,000주(7.40억원) 규모 자사주 취득 결정에 급등

14. 다이나믹디자인(11.61%) : 배터리 핵심 소재 니켈 광물 신사업 추진 가속화 기대감 지속 등에 급등

15. 윌링스(11.54%) : 정부 전기차 무선충전 규제 개선 기대감 지속 등에 전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 급등

16. 제주은행(11.5%) : 연말 배당 기대감 지속 등에 은행 테마 상승 속 급등

17. 케이카(11.33%) : 상승 이유 알 수 없음

18. JW신약(11.09%) : 상승 이유 알 수 없음

19. 다우데이타(10.63%) : 상승 이유 알 수 없음

20. 태영건설(10.21%) : 상승 이유 알 수 없음

21. 포스코 ICT(9.86%) : 정부 전기차 무선충전 규제 개선 기대감 지속 등에 무선충전기술, 전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 급등

22. 알에프세미(9.85%) : 상승 이유 알 수 없음

23. 윙스풋(9.81%) : 상승 이유 알 수 없음

24. 에스티큐브(9.24%) : 상승 이유 알 수 없음

25. 에스케이증권7호스팩(9.22%) : 상승 이유 알 수 없음

26. 동부건설(8.99%) : 3분기 수주 잔고 약 7조9,000억원 기록 소식 부각 등에 강세

27. 비스토스(8.8%) : 상승 이유 알 수 없음

28. KISCO홀딩스(8.78%) : 상승 이유 알 수 없음

29. 남화토건(8.57%) : 상승 이유 알 수 없음

30. 이녹스(8.15%) : 자회사 티알에스 2차전지 음극재용 Si 파우더 성장 기대감 등에 강세

[전기차/2차전지 관련주]

대성하이텍 에스에이티이엔지 이엔플러스



[제약/바이오 관련주]

영진약품 JW신약 에스티큐브



[건설 관련주]

태영건설 동부건설 남화토건

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* 이 내용에는 오류가 있을 수 있으므로 투자 판단의 근거로 활용하지 마시기 바라며 어떠한 법적 책임도 매수자 본인에게 있음을 고지합니다.


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